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El proceso de gestión de la cartera es un proceso que normalmente se ejecuta un par de veces al año. Aunque habitualmente se adapta para que coincida con el tipo de negocio, la cultura y el tamaño de la empresa de la organización, por lo general hay pasos claves comunes: traducir la estrategia en la iniciativa, confirmar  objetivos estratégicos y vincularlos a las iniciativas existentes.

Términos y Especificaciones de la Gestión de Carteras

Las iniciativas estratégicas – colecciones de programas y proyectos que están diseñadas para ayudar a la organización a alcanzar su rendimiento previsto – son el medio a través del cual se traduce una visión en práctica.

El mapeo revelará objetivos estratégicos “no compatibles” o “de escaso apoyo”, que son objetivos que no tienen, o tienen mal definida la iniciativa para apoyarlo. Para estos objetivos, una nueva iniciativa debe estar definida u optimizada.

Este paso también detectará las iniciativas existentes dentro de la organización que no están alineadas con los objetivos estratégicos. Identificar los programas y proyectos: las iniciativas, que se define en un nivel alto, se traducen en las cartas de proyecto que incluyan planes de acción, un ámbito definido, un modelo de negocio y una evaluación de riesgos. El riesgo juega un papel importante en este paso.

Con demasiada frecuencia, las organizaciones definen el alcance de sus programas y proyectos de manera demasiado amplia. Como consecuencia de ello, las organizaciones pueden establecer los parámetros demasiado anchos y se pierden sus objetivos, lo que resulta en una alta probabilidad de fracaso.

Un factor crítico de éxito en este paso es tomar un enfoque por fases mediante la reducción de las iniciativas estratégicas en pequeños programas manejables, que entregan beneficios de negocio medibles específicos que se hacen a través de la gestión de carteras.

Cómo Optimizar la Gestión de Carteras

La cartera optimizada se prepara incluyendo una propuesta para detener, iniciar, acelerar y frenar los programas y proyectos, utilizando una visión de conjunto de todos los programas y proyectos de la organización, incluyendo la inteligencia adecuada para facilitar este proceso.

Vistas generales suelen contener información sobre el comportamiento de presupuesto, necesidades de recursos, riesgos, beneficios comerciales vínculos con los objetivos estratégicos e interdependencias. Sobre la base de la decisión marco definida de las organizaciones, la organización es ahora capaz de seleccionar y dar prioridad a los programas y proyectos optimizados para esta.

Los criterios clave del marco de decisión incluyen la cantidad de recursos necesarios y la gestión de interdependencias y riesgo.

El siguiente paso es la aprobación de la gestión de carteras. Normalmente, las organizaciones invierten un porcentaje de material de sus ingresos en los programas y proyectos. Por esta razón, la dirección ejecutiva de la organización debería aprobar formalmente la cartera optimizada de antemano.

La cartera proporciona a los ejecutivos la inteligencia adicional necesaria para apoyar la toma de decisiones dentro de la gestión de carteras. Identificar los riesgos y estrategias de remediación asociadas. Los programas son revisados de acuerdo con sus riesgos y problemas, lo que permite una visión mejorada y la toma de decisiones acertada.

En la práctica, estos son los programas con mayor valor económico o mayor nivel de riesgo para la organización. De allí la importancia de adelantar estudios en esta área.

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