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El Grupo Santander Comprará el Total de las Acciones de su filial en Brasil

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El grupo español Santander ha anunciado hoy martes el lanzamiento de una Oferta Publica de Adquisición (OPA), con el objetivo de hacerse con el 25% de acciones de su filial en Brasil, que aun no están bajo su control. Si no, que son propiedad de inversores minoritarios brasileños y de otras latitudes. Por lo que se ha sabido, la oferta es voluntaria y no estará condicionada a ningún nivel de aceptación mínimo por parte de los accionistas.

Banco SantanderSegún han precisado fuentes de la empresa de Cantabria, si todo sale como esta planeado la operación debería estar concluida para octubre del presente año.  El plan de Santander, es pagar la operación con acciones de la propia corporación, por lo que se negociarían unos 665 millones de acciones, que alcanzarían un precio total estimado alrededor de 4686 millones de euros.

No obstante al pagarse con acciones de la propia compañía, mas una prima del 20% que esta ofreciendo el Grupo a los accionistas de Santander Brasil, el grupo español no deberá desembolsar una cantidad de dinero tan grande como supone el precio estimado de las acciones que desea comprar. Además también se anuncio que Santander no planea excluir las acciones de la filial en Brasil de cotización en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, ni de Nueva York.

También se ha puntualizado que los accionistas de la filial brasileña que acepten el canje, recibirán sus títulos en forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) o American Depositary Receipts (ADRs) en una proporción de 0,70 acciones nuevas del Banco Santander por cada ADR del actual Santander Brasil.

Según fuentes del Banco, esta es una demostración de la confianza que tiene el Banco Español en el Mercado de Brasil. Se estima que Santander Brasil obtendrá un beneficio de 6400 millones de reales en 2015, alrededor de 2000 millones de euros, de los cuales 1500 millones irían al grupo español con la configuración accionarial actual. Pero si concreta la compra, Santander Brasil generaría 500 millones de euros mas, incrementando el Beneficio por acción (BPA) en 1,3 % en 2015 y se calcula que en 1,1 % en 2016, con lo que incluso los nuevos accionistas tendrían una ganancia asegurada. Parece ser un buen negocio para todos, esperemos que así sea.

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