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La semana ha cerrado bastante bien para el Corte Inglés, el gigante de los almacenes y distribución en España; con la colocación de 500 millones de euros en bonos Senior que cotizarán en Irlanda. El grupo español ha realizado esta operación a través de su filial Hipercor S.A. y con el soporte de Morgan Stanley como banco colocador. Según han revelado fuentes del propio grupo, esta venta tiene la finalidad de reducir su deuda bancaria y diversificar sus fuentes de financiación.

El Corte Inglés Según el comunicado oficial del Corte Inglés, la colocación de Bonos Senior, que dicho sea de paso es la primera colocación de bonos de este tipo que realiza esta empresa; ha sido todo un éxito, captando el interés de varios inversores cualificados de todo el mundo. Los bonos tienen como fecha de vencimiento enero de 2022 y pagaran un cupón anual de 3,875%. Se espera que los bonos comiencen a cotizar en la Bolsa de Irlanda desde el 19 de enero el presente año.

Si bien, esta es la primera emisión de bonos Senior del Corte Ingles, lo cierto es que la empresa ya había realizado una emisión de bonos por 600 millones de euros, usando como medio la titulización de derechos de cobro de sus tarjetas y de los préstamos de consumo otorgados desde su financiera.

El éxito de esta colocación de bonos garantizada por una entidad privada de España, es un buen síntoma para el mercado en general; en una semana que ha presentado un clima más bien poco alentador por la coyuntura político social vivida por Europa y el mundo a causa de los atentados terroristas en Paris y en el caso particular de España, por la marcada caída en el Ibex; a causa del bajón en el precio de las acciones del Banco Santander tras su ampliación de capital. Esperemos que la próxima semana, tenga un panorama económico mejor.

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